原標題：預見2022：《2022年中國電子政務行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

電子政務行業主要上市公司：目前國內電子政務行業的上市公司主要有榕基軟件(002474)、浪潮軟件(600756)、華宇軟件(300271)、久其軟件(002279)、南威軟件(603606)、東華軟件(002065)等。

本文核心數據：電子政務行業發展歷程、發展現狀、競爭格局、發展趨勢

行業概況

1、定義

電子政務是指政府機構運用現代網絡技術與計算機技術，將政府的管理和服務職能通過精簡、優化、整合、重組后在互聯網上實現，以打破時間、空間以及條塊分割的制約，從而加強對政府業務運作的有效監督，提高政府的科學決策能力，并為社會公眾提供高效、優質、廉潔的一體化管理和服務。

2、產業鏈剖析：電子政務服務于政府部門信息化建設

電子政務上游行業為IT設備及軟件開發工具等軟硬件生產制造行業。上游軟硬件生產制造行業技術相對成熟，競爭激烈，市場供給充分，隨著國產自主可替代計劃的推進，電子政務企業對國外提供商的依賴將有所降低。中游是電子政務服務商，包括提供硬件等基礎設施產品和軟件、系統集成、技術服務等，服務于政府部門的信息化建設。下游行業主要為政府部門，政府越來越重視信息化和網絡安全投入，不斷加強其信息化和安全建設。

行業發展歷程：行業處在持續完善階段

電子政務在我國的發展已經走過近40年的歷程，從“在政府管理中使用計算機”到“最多跑一次”，從政務上網到政務服務，電子政務的不斷優化發展之路，也是我國推進服務型政府的建設之路。《關于加快推進“互聯網+政務服務”工作的指導意見》中提到，2017年底前，各省(區、市)人民政府、國務院有關部門建成一體化網上政務服務平臺。2020年底前，建成覆蓋全國的整體聯動、部門協同、省級統籌、一網辦理的“互聯網+政務服務”體系。在我國“十四五”規劃中，明確提出要加快數字化發展，加強數字政府建設。

行業政策背景：政策加持，電子政務建設加快

近年來，國務院、國家發改委等多部門都陸續印發了支持、規范電子政務行業的發展政策，政策內容涉及國家政務信息化工程建設、加強行政執法信息化建設和信息共享、建成一體化網上政務服務平臺等。自2016年“互聯網+政務服務”在全國試點以來，國家切實推進“互聯網+政務服務”建設，推動“放管服”改革及政府治理模式的進一步轉變。目前，全國一體化政務服務平臺初步建成并發揮作用，各地積極開展政務服務改革探索和創新實踐，推動更多政務服務事項跨省通辦，提升數據共享支撐能力，助力各地服務型政府建設。

行業發展現狀

1、中國“電子政務發展指數”得分持續上升

根據《2020聯合國電子政務調查報告》顯示，中國的“電子政務發展指數”在2020年的報告中得分0.795分，較2018年報告中的0.681分有較大提升，全球排名提升了20位，并首次進入“政務發展指數非常高”國家組。

我國電子政務建設近年來取得了明顯進步，我國互聯網、云計算、大數據、移動通信等信息技術以及社交媒體應用的快速發展進一步推動了電子政務發展模式創新。但我國電子政務整體發展水平仍然不高，與發達國家依然有一定差距。

具體來看，在電子政務發展相關指數中，我國通信基礎設施指數上升較快，但人力資本指數有所下滑。根據《2020聯合國電子政務調查報告》顯示，在人力資本方面，中國長期徘徊在100名左右，這在一定程度上反映了中國發展電子政務過程中的短板在于人才的缺失。在未來的電子政務建設中，既要提高全民教育水平，也要加大高校在相關領域對于專業人才的培養力度。

2、電子政務助力政府治理效能持續提升

2020年，中國電子政務頂層設計和工作機制更加健全，數字政府建設加快推進，國家電子政務統籌協調機制作用更好發揮，電子政務制度規則體系更加健全，標準規范體系更加完備，電子政務重大政策舉措的一致性和協調性進一步增強。

我國在線政務服務不斷優化，全國一體化政務服務平臺已聯通31個省(區、市)及新疆生產建設兵團、46個國務院部門，接入地方部門300余萬項政務服務事項和一大批高頻熱點公共服務，政務服務正從政府供給導向向群眾需求導向轉變，從“線下跑”向“網上辦”、由“分頭辦”向“協同辦”的成效更加明顯。

目前，我國政務數據共享步伐加快，全國一體化數據共享交換平臺建成，公共信息資源開放有效展開，政務信息整合共享工作基本實現“網絡通、數據通”的階段性目標。2020年底，國務院部門40個垂直系統已初步向各級政府部門開放數據共享，開辟數據查詢和互認渠道，逐步滿足政府服務部門對自然人和企業身份驗證、納稅證明、房地產登記、學位證書等約500項數據查詢的需求。

電子政務支撐行政效能加快提升。2020年1月，全國人大機關在中國人大網上正式開通網上信訪平臺，積極建設“互聯網+信訪”工作模式。國家法律法規數據庫初步建成;國務院辦公廳依托中央政府門戶網站充分聽取企業群眾對政府工作的意見建議，連續第六年在全國兩會前開展網民建言征集活動，全國政協委員通過信息化手段履職已成為常態。智慧法院建設推動審判執行全流程依法公開。

3、新興技術在電子政務中的應用加快

在國家發改委發布的《關于加強和完善國家電子政務工程建設管理的意見》中明確指出要推進新技術在電子政務項目中的應用，鼓勵在電子政務項目中采用物聯網、云計算、大數據、下一代互聯網、綠色節能、模擬仿真等新技術，推動新技術在電子政務項目建設中的廣泛應用，并且強調要保障電子政務項目安全可控。

4、中國電子政務市場規模不斷增長

云計算、大數據、人工智能、物聯網等新興技術在政府領域的廣泛應用，基礎信息資源庫、電子政務信息系統等多個重大工程項目建設的不斷深入，使得我國數字政府市場將保持高速發展狀態。

2014-2020年期間我國電子政務市場規模處于不斷增長態勢，隨著我國政府治理精準化、公共服務便捷化和基礎設施集約化水平越來越高，我國電子政務市場將在較長時間內保持較平穩增長，2020年我國電子政務市場規模為3682億元，同比增長9.10%。

行業競爭格局

1、區域競爭：北京、上海、江蘇等地電子政務發展水平較高

根據中央黨校電子政務研究中心發布的《省級政府和重點城市一體化政務服務能力調查評估報告》，隨著以國家政務服務平臺為總樞紐的全國一體化政務服務平臺建設成效逐步發揮作用，我國網上政務服務已經由以信息服務為主的單向服務階段，開始邁向以跨區域、跨部門、跨層級一體化政務服務為特征的整體服務階段，企業群眾辦事便利度顯著提升，辦事渠道更加便捷，服務流程更加優化。

2020年，省級政府方面，北京、上海、江蘇、浙江、安徽、廣東、四川、貴州8個省級政府的一體化政務服務能力總體指數為非常高(超過90)，占比為25.00%。18個省級政府的一體化政務服務能力總體指數為高(90-80之間)，占比為56.25%。

圖表13：2020年省級政府一體化政務服務能力水平分布（圖表搜索原文可得）

從我國電子政務相關企業的區域分布來看，電子政務企業主要分布在廣東省，其次是在湖北、新疆、河北、云南、陜西等地區;其余地方，如寧夏、西藏、黑龍江、青海等省份雖然有企業分布，但是數量極少。

從全國范圍來看，當前電子政務市場的區域競爭格局呈現如下特點：一是受地區發展不平衡的影響，經濟欠發達的中西部電子政務處在起步階段，信息化建設的內容主要為基礎設施建設，供應商以本地化為主;二是由于電子政務涉及國家安全，電子政務項目多為涉密項目，供應商需具備必要資質并具有值得信賴的企業形象，因此，在某一地區的供應商呈現相對集中的特點。

圖表14：電子政務企業分布熱力地圖（圖表搜索原文可得）

2、企業競爭：行業集中度較高

電子政務是一個龐大的工程，市場參與者眾多，每個領域的優勢競爭者各不相同。根據IDC數據顯示，從建設內容看，一體化政務服務平臺相關建設目前已進入了平臺互聯互通和提質增效的深化建設階段。2020年，在中國電子政務行業中，市場份額排名靠前的是浪潮、太極和烽火，市場份額分別為19.4%、16.8%和7.1%。

目前，國內電子政務行業整體的市場集中度較高，2020年，CR3為43.3%，CR5為54.8%。由于電子政務服務于政府機構，具有行業獨特的要求，對新進入者構成了一定的技術壁壘。另外，項目經驗也是進入電子政務行業最大的壁壘之一，在擁有了行業知識和技術積累后，大量的項目經驗是電子政務企業不斷鞏固自身行業地位的條件。電子政務行業中的領先企業能夠快速理解需求，并完成需求分析、設計、實施、測試、上線和后期維護的信息化全生命周期，進而在行業中持續積累客戶資源。

行業發展前景及趨勢預測

1、“十四五”建設繼續推進，電子政務網絡持續完善

“十三五”時期我國統籌發展電子政務、深化“放管服”改革、推進全國一體化政務服務平臺建設，加快數字政府建設，電子政務統籌協調發展取得了顯著成效，電子政務在治國理政新實踐中發揮越來越重要的作用，已成為創新服務模式、提升行政效能，推進國家治理體系和治理能力現代化的重要支撐。

“十四五”時期是我國開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的重要開端，也是內外部環境繼續發生深刻變化，機遇與挑戰并存的時期。電子政務發展將進入“數據賦能、協同聯動、服務優化、安全可控”的新階段，引領國家治理體系和治理能力現代化邁上新征程。

2、我國電子政務市場規模將持續上升

根據電子政務相關政策規劃，我國將全面推進政府運行方式、業務流程和服務模式數字化智能化，加快構建數字技術輔助政府決策機制。實現更多政務服務事項網上辦、掌上辦、一次辦，持續提升“一網通辦”“異地可辦”“跨省通辦”等在線服務水平。隨著我國政府治理精準化、公共服務便捷化、基礎設施集約化水平越來越高，我國電子政務市場將在較長時間內保持較平穩增長，到2026年我國電子政務市場規模將超過6500億元。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國電子政務發展前景與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。