05-06年中國IT市場商機研究報告
來源:電腦商情報 更新時間:2012-04-14
  2005-2006 CBIResearch中國IT市場商機研究報告(摘要)

  隨著中國IT市場的不斷發展,整體IT市場的結構進入了快速調整期,傳統硬件產品的市場和技術已經日漸成熟,增長逐漸放緩,而軟件和IT服務的收入比例增長迅速。CBIResearch預測2005年中國IT市場中軟件和IT服務收入之和將達到整個IT市場的35%,至2008年將持續增長到50%以上,等于甚至大于硬件收入在整個IT市場中的比例,這也是IT市場進入成熟期的重要標志。

  然而硬件產品依然是中國IT市場的主力軍,硬件產品的市場份額繼續保持增長,市場中不斷有新品推出,產品的性能和參數也不斷提高,平均價格穩步下降,下圖為進兩年中國IT市場主要IT硬件產品的銷售情況。

  那么目前的中國IT市場會給各業界帶來哪些機遇和挑戰呢?特別是針對廠商和渠道商,會在這樣的市場環境下獲得哪些機會呢?CBIResearch分別針對整體IT市場、硬件市場、軟件和IT服務市場以及互聯網市場幾個方面的商機進行了深入的研究。

  從國際IT市場上看,根據國外調研機構數據顯示,2005年時全球信息技術服務的商機預料可較目前增長一倍,達1.4萬億美元。其中,亞太地區的增長率將居全球之冠,預估亞太地區信息技術服務的支出將從去年的377億美元大幅增長至2005年的1248億美元。

  從國家宏觀經濟情況上看,我國新一輪的經濟增長、申奧成功帶來的數字奧運工程將給中國IT市場帶來新的商機。

  從國家政策方面來看,中國的信息化建設始于1993年,“三金工程”的發布是啟動階段的重要標志;而1997年4月~2000年10月是開展階段,《國家信息化“九五”規劃和2010年遠景目標》的通過表示中國信息化建設開始有領導、有規劃、有組織地展開;而2000年10月后則進入全面的發展階段,成立了國家信息化領導小組,召開4次重要會議,并公布和討論了大量法律、法規、標準等。今年,中國政府還公布了《國務院辦公廳關于加快電子長足發展的若干意見》,這是中國第一個電子商務政策性文件,不僅闡明了發展電子商務對中國國民經濟和社會發展的作用,還提出了一系列促進電子商務發展的具體措施。

  根據調查數據顯示,如圖1,2004年中國信息化IT投入額達到2549.8億元,預計2005年中國信息化IT投入將增加13.2%,達到2886.6億元;而到2007年這個數字預計將攀升為3817.4億元。也就是說,未來3年中國信息化的IT投入總額將超過一萬億元。

  由以上數據可以看出,優惠政策的推動和信息化商機的拉動,確定不疑的把商機推到了整個IT產業面前。在國內的商業環境下,抓住重大工程的機會,在很多時候往往會成就一個行業。而對于IT行業來說,政府、電信是未來3年最主要的一大商機,根據調查數據顯示,由于電子政務的推進,2005年政府行業仍然會是“最大的買家”,將占據采購總額的15%,其中社保、稅務、公安又是投入最多的系統,而審計、財政的增長最快。到2006年,采購大戶的位置則將再次被電信行業奪回,由于3G、上市以及企業內部改革這些激增電信行業IT采購的因素,預計2007年電信行業的IT采購將達到760.6億元。

  從消費市場上看,根據調查數據顯示,2004年中國消費IT 業迅猛發展,顯示出巨大的發展潛力,銷售額達到616.8億元,預計2009年能達到1596.4億元,未來五年的CAGR(年均復合增長率)為20.9%。由于機頂盒、平板電視、MP3、數碼相機以及數碼攝像機等市場進一步繁榮,作為整個IT產業主要動力的PC產業,其主導地位由此面臨巨大的挑戰。以網絡及數字家庭為基礎的應用蒸蒸日上,顯示出消費IT市場從產品導向到應用導向的明顯轉變。與家庭娛樂市場相比,消費類PC 相關產品(包括外設和軟件)增長平緩,從銷售額方面來看,2004年到2009年的年均復合增長率僅為8.3%,主要是因為家用PC銷量的爆發期已過,銷量的基數已經很大,且價格下降趨勢明顯,目前已經進入平穩發展階段。

  硬件市場

  以PC(包括臺式機、筆記本、服務器)、外設(顯示器、打印機、投影機等)產品為代表的硬件市場早已進入了市場成熟期,隨著技術和市場的不斷發展,各廠商間的競爭也進入了白熱化,產品日漸普及,銷量增長平緩,利潤率逐步降低。

  臺式機市場

  臺式機產品的銷量在緩步增長,增長率會受市場采購旺季和淡季的影響變化,但總體呈下降趨勢,如圖3所示,三、四級城市市場銷量增長遠遠高于一、二級市場。目前中國的省會級城市臺式機市場已趨于飽和,許多廠商已將目光投向了地市級及縣級市場,而聯想、海爾等廠商以將目標定位于了農村市場。CBIResearch認為,中國眾多的地市、縣以及鎮級市場仍有巨大的市場潛力可挖,開發三、四級以及其以下市場將是未來幾年臺式機產品市場的一個發展方向。

  筆記本市場

  隨著產品配置的不斷提高和價格的不斷走低,預計在明年中國筆記本市場將真正進入高速增長期,2006年銷量將超過250萬臺,增長率為22.7%;從今年以來,價格在10000元以下的筆記本將成為主流機型,市場份額將不斷擴大,在2006年將占據一半左右的市場份額;從產品的角度上看,目前更多的消費者在合適的價位上更注重筆記本的外型和重量。CBIResearch認為低價機和價格在10000左右的平板電腦將會給各廠商和經銷商帶來新的商機。

  服務器市場

  隨著中小企業的加速成長和全國各地教育網絡的建設,中國PC服務器市場發展前景十分樂觀,國際服務器廠商和國內服務器廠商將研發和銷售推廣的重點仍然放在了工作組級服務器和部門級服務器上,中小型企業、政府和學校仍然是廠商和經銷商競相追逐的對象。

  中國顯示器市場的用戶主要集中在個人消費,銀行,政府,以及網吧幾個重點行業,隨著近年來我國網吧行業的迅猛發展,以及銀行,政府,教育行業的信息化建設力度加大,很大程度上促進了顯示器的發展和普及,從圖8可以看出,今年上半年中國顯示器市場增長幅度較大。近兩年來,行業用戶“分離采購”的方式大大增加了顯示器產品在行業市場中的市場份額。CBIResearch認為,顯示器市場在未來幾年內不會有大的變化,行業市場的份額將有所提高,但是市場的焦點依然會集中在個人消費市場,因此誰能贏得個人消費者的青睞,誰將贏得更多的市場。

  打印機市場

  國內打印機市場一直處于較為穩定的增長水平,通過國內外各大品牌在產品技術、市場渠道以及品牌策略等等變革,市場競爭顯得尤為激烈,區域市場的重要性也更顯突出,比如今年華南市場的市場競爭就特別激烈;另一方面,今年行業類采購進入高潮,湖北、黑龍江等地的行單使得華南,華中,東北市場增長較快,西南地區的增長集中在云南和貴州地區;從渠道角度看,采取漸趨扁平化的復合型渠道架構,是打印機市場競爭的必然產物,零售渠道的價值將更多得被廠商認可,各廠商都非常重視終端形象,代理/分銷模式依然是中國市場上打印機廠商主流的渠道模式;從產品的角度看,隨著不同用戶的需求出現,打印產品也必須隨之進行細分,從而能夠滿足用戶的多樣化需求。隨著技術的發展,激光打印機、多功能一體機等產品隨著價格的下降逐漸普及,將成為未來幾年打印機市場競爭的焦點,特別是多功能一體機,已經成為近兩年打印市場中增長速度最快的產品。

  投影機市場

  中國投影機市場的用戶目前還主要集中在政府、教育、商務等幾個重點行業,投影機產品與臺式機、打印機等硬件產品相比差別較大,投影機進入中國市場較晚,應用面也較窄,近年來我國的教育信息化和政府信息化建設很大程度上促進了投影機的發展和普及,與國外市場相比,投影機產品的潛在市場--個人消費用戶市場在中國還未形成,個人消費投影機產品的市場份額還微乎其微,CBIResearch認為,目前的中國投影機市場的機會仍將集中在政府、教育、商務這三大重點行業,隨著數字家庭的普及和發展,投影機將被更多地應用到個人消費之中。

  軟件和IT服務市場

  歸納起來,10年來中國軟件、服務大致經歷了四個發展階段:

  1.服務無價值形態階段(上世紀九十年代中期)。服務和軟件的價格完全涵蓋在硬件價格之中,消費者看不到服務價格或服務市場。IT服務和軟件市場的比率相加,僅為整個市場的8%左右。

  2.保修外服務階段(上世紀九十年代末期)。服務價值開始一定比例地出現。如,產品在保修期內,服務是免費的。超過這個期限后,服務價值開始體現。服務最直接的存在形式是產品支持和產品維護。

  3.解決方案階段(本世紀初期)。在這個階段,用戶又經歷了從接受系統集成,到采納總體解決方案的認識提升過程。因為系統越來越復雜,用戶技術力量不足,于是開始為系統硬件環境的整合等集成服務付費,此后,逐漸過渡到購買基于企業商業運作環境和效益提升的總體解決方案等相關咨詢服務。在廠商簽約的合同里,軟件、服務的金額比例越來越高。服務、軟件都擁有了獨立的價值形態。

  4.外包服務階段(現階段)。軟件服務價值形態的轉變,正在從根本上變革著中國人的服務意識。顯著標志是,外包服務正逐漸被企業用戶接受,服務正在從系統維護向更深層發展,系統建好后,用戶將部分或全部IT系統甚至整個IT部門交由服務方管理,由服務方調配最佳的人力資源提供更加專業、高質量的服務。客戶會關注和提出戰略要求,不再關心技術細節,并且只為結果付費。這種外包服務通常又分為系統運營維護外包、硬件系統外包、人力資源外包等等。

  發展到現階段的軟件市場已經成為了中國IT市場一個新的增長點,軟件市場的發展對整體中國IT市場有著重要的意義。近年來中國軟件市場發展迅速,尤其是針對企業用戶的管理軟件充當了主力軍,ERP、CRM、BPM、BI等大型管理軟件增長迅猛。2004年,很多軟件廠商都以積極的“中國戰略”進入中國市場,一些國際廠商也被中國軟件市場的快速增長所吸引,紛紛增加在中國的投資或在中國直接建立全球研發中心,同時也加強了在國內的市場開拓力度。

  中國幅員遼闊,渠道戰略在中國軟件市場尤為重要,廠商們對渠道和增值服務合作伙伴,特別是系統集成商(SIs)、獨立軟件開發商(ISVs)和VARs等的依賴程度越來越大。CBIResearch認為,軟件增值代理將成為一大商機。以目前國內軟件市場的熱點ERP軟件為例,2004年上半年,中國通用型管理軟件市場規模為22.7億元,而ERP軟件同期則達到11.9億元。ERP軟件已占據中國管理軟件市場的52.4%,超過一半的份額。國外廠商SAP、甲骨文則依靠強大的技術實力,盤踞著ERP軟件的高端市場,國內的各大軟件廠商如用友、金碟、DCMS等也都把重心轉向了中低端ERP軟件市場,并大力拓展渠道。相對傳統的IT渠道而言,ERP軟件渠道是一個新興的行當,它的誕生主要源于三方面的推動:首先是ERP軟件整體應用環境的成熟,尤其是近年來中小企業的飛速發展對ERP軟件產生了巨大的需求,ERP軟件從概念回歸到了實實在在的應用;其次是ERP軟件廠商業務拓展的需要。在資金和人員有限的情況下,軟件廠商為了使自己的ERP軟件產品能夠覆蓋到全國各地的目標客戶,把產品推廣、實施服務等工作交給渠道合作伙伴無疑是大勢所趨。

  隨著軟、硬件市場的發展,在客戶挑選廠商的標準中,服務變得更加重要。目前,服務的價值已被廣泛認可,國內的IT服務基本上處于上述的后三個階段共存的時期。客戶逐漸認識到,購買到好的產品還遠遠不夠,與之相關的咨詢、使用、支持和培訓服務是非常重要的,將會影響到整個項目的最終結果。提供更好的服務將是IT廠商成功的關鍵。所以,CBIResearch認為,在中國IT市場硬件和軟件的利潤逐漸縮水的情況下,服務能為各廠商和渠道商帶來豐厚的利潤,成為新的增長點,是未來幾年中中國IT市場最大的商機。

  互聯網市場

  在我國互聯網行業短短10余年的發展時間里,門戶網站、搜索引擎、IM(即時通信)技術就先后制造了三波互聯網發展浪潮,為搏弈市場者帶來一次次商機。隨著融合(計算機與通信融合)與分離(通信服務與通信網絡的分離)成為大勢所趨,一個倡導“無限溝通自由”的新時代也如期而至。網絡通信,承載著開創“網絡通信時代”的使命,以不可阻擋之勢悄然激起互聯網行業的第四次發展浪潮,CBIResearch認為網絡視頻將成為互聯網產業中的最有潛力的一大商機。

  無限溝通自由,是人類一直在追求的夢想。盡管通信和IT技術發展到今天,已經可以幫助人類用語音或文本實現零距離溝通,但利用視頻通信對絕大多數人而言依然比較遙遠。然而無論是個人用戶還是企業用戶,都對多方式跨平臺、綜合文本和音視頻、更便捷暢通的通信服務有著根本需求。這就要求新一代的通信工具顯然必須具備這些特征。如今,寬帶網絡的普及以及計算機與通信的融合使得開發這種通信工具成為可能。寬帶網絡使IP視頻應用變得越來越強大,計算機與通信融合則能實現跨平臺的平滑、無縫溝通。目前,基于IP視頻應用的“網絡視頻”被公認為新一代的互聯網通信工具。

  初步表現出網絡通信應用特征的IM(即時通信)應用,在近幾年的蓬勃發展為網絡通信應用的潛力做出了最好的腳注。但語音和視頻通信在以(文本+即時)為特征的IM應用中始終處于邊緣狀態。加上IM應用娛樂化的發展方向更是很難在網絡通信的發展軌跡上有所突破。深挖網絡通信應用潛力的使命理所當然落在了“網絡視頻”身上。

  機遇擺在眼前,技術已經成熟,應用已經成型,市場前景被廣泛看好,擺在網絡通信服務前面的似乎是條坦途。然而我國網絡通信技術發展和產業發展的速度遠遠超過監管匹配的速度的現實,卻決定了相關政策法規的模糊空白。盡管這種情況在目前世界上并不罕見。例如在歐美發達地區,各個政府的政策對網絡電話的態度也不盡相同:澳大利亞、法國、加拿大等國將網絡電話與傳統電話同等看待,實行嚴格的特許經營;在瑞典、德國、芬蘭等國,網絡電話的經營幾乎完全放開。事實上任何不受政策法規保護的新興業務在競爭中都只能處于被動的不利局面。監督機構政策是否能夠盡快出臺將是決定網絡通信市場成長速度的關鍵。





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